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Maroc · Transport et logistique

Étude de marché : le transport et la logistique au Maroc

Ce que la statistique publique mesure, et là où elle induit en erreur

Les flux sont marocains, les moyens ne le sont pas. Tanger Med manutentionne plus de conteneurs que tous les ports de l'Agence nationale des ports réunis, mais 93,6 % d'entre eux ne font que passer. Le transport international routier dépend à 94,4 % de ce seul point de passage. L'opérateur ferroviaire dépense 1,34 dirham par dirham encaissé, en transportant 59,5 % de phosphate. Cette étude mesure chaque mode sur ce que la statistique publie réellement, nomme les 29 endroits où cette statistique induit en erreur, et ouvre l'horizon 2030 en trajectoires bornées et refaisables.

Pays
Maroc
Secteur
Transport et logistique
Volume
115 pages
Publication
À paraître
Ce que vous achetez

Les données sont gratuites. La vérification ne l'est pas.

L'annuaire statistique marocain se télécharge librement. Ce qui ne se télécharge pas, c'est de savoir où il induit en erreur, et ce qu'il ne permet pas de conclure. C'est cela qui est vendu ici.

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Vous vérifiez tout sans ouvrir la source

Les 37 tableaux du chapitre statistique sont reproduits en fin de document sur 24 pages, ligne à ligne, avec leurs unités, leurs millésimes et la précaution de lecture qui s'attache à chacun. N'importe quel chiffre de l'étude se retrouve à sa ligne d'origine, sans quitter le PDF. C'est ce qui sépare une étude d'une compilation.

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29 défauts de la statistique officielle, et ce qu'ils coûtent

Chacun est nommé avec la conclusion fausse qu'il aurait produite. Le tonnage par armement s'effondre de 76,3 % dans la source ; à périmètre constant il progresse de 12,3 %, et le signe s'inverse. La ligne la plus citée du chapitre des conteneurs n'est pas un tonnage de conteneurs. L'encart des cinq premiers aéroports a ses libellés décalés d'un rang. Rien de tout cela n'est signalé par la source.

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Ce que l'étude refuse de calculer, et pourquoi

Elle refuse de calculer une part de marché sur un rapport entre un chiffre d'affaires et une valeur ajoutée. Elle refuse de reconstituer un déficit ferroviaire depuis deux lignes incomplètes. Elle refuse d'exploiter une colonne que la source publie avec des décimales sur un décompte de véhicules. Chaque refus est une erreur qu'une étude pressée aurait commise et facturée.

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Des projections que vous pouvez refaire et contredire

6 trajectoires à horizon 2030, en taux constants appliqués à une base publiée. Aucun modèle caché, aucune fausse précision : le taux, la base et les deux bornes sont imprimés, et les bornes sont annoncées comme des conventions maison. Un lecteur qui les juge trop larges met les siennes et refait le calcul en une ligne.

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Le réglementaire lu dans le texte, pas dans la presse

L'accès aux professions de la chaîne portuaire est repris article par article dans le Code des douanes, avec le point qu'aucune donnée de marché ne donne : l'agrément est PERSONNEL, révocable sans indemnité. Acheter une société de transit n'assure pas de conserver son droit d'exercer si les personnes habilitées partent.

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Les chiffres d'entreprise lus dans les comptes publiés

Aucun chiffre d'entreprise ne vient d'un article de presse, et la page du rapport financier est citée pour chacun. Sur les cinq valeurs que nous avons recoupées pendant la préparation, quatre reprises de presse étaient inexactes, dont une de 47 %.

Sommaire

Ce que contient l'étude, partie par partie

15 parties, 242 sections, 115 pages. Cliquez sur une partie pour voir le détail de ce qu'elle couvre.

  • De quand datent les chiffres de cette étude
  • Les chiffres qui résument le marché
  • La thèse de cette étude, en une page
  • Ce que cette étude ne dit pas
  • Une branche moyenne, pas un géant
  • Les volumes montent, les prix baissent
  • Pourquoi cette étude ne calcule aucune part de marché
  • Un réseau de 43 ports, dont 14 ouverts au commerce et 11 profilés ici
  • Ce qui entre est du vrac
  • Le Ro-Ro, vrai visage du flux transfrontalier
  • Deux ports portent les sept dixièmes du tonnage
  • Les 5 ports que le rail dessert vraiment
  • Le Ro-Ro se joue sur trois quais
  • et 10 autres sections sur le même plan
  • Ce que la ligne « Tanger Med » recouvre vraiment
  • 93,6 % des conteneurs ne font que passer
  • Un port pèse plus lourd que tous les autres réunis
  • Un parc qui a grossi de 46,4 % en douze ans
  • Le seul tonnage routier que le pays publie
  • Deux anomalies du tableau du réseau, et ce qu'elles valent
  • Le revêtement, une fracture de un à douze
  • Où se vendent les véhicules, et où se forment les conducteurs
  • Le réseau ne s'allonge pas, il se met à niveau
  • et 19 autres sections sur le même plan
  • Un rail de minerai
  • Un opérateur qui perd de l'argent
  • Le voyageur porte le rail, pas la marchandise
  • La multimodalité reste une intention
  • Moins de personnel pour plus de trafic
  • Un parc à l'arrêt, une traction électrique qui recule
  • et 19 autres sections sur le même plan
  • Deux totaux nationaux, et ce qui les sépare
  • Un hub qui n'en est pas tout à fait un
  • 64,1 % des passagers voyagent sur un avion étranger
  • Deux aéroports concentrent le mouvement, et deux tableaux se contredisent
  • Quatre exercices de rattrapage aérien
  • Vingt-cinq aéroports, huit qui comptent
  • et 8 autres sections sur le même plan
  • Le déséquilibre qui commande les retours à vide
  • 33,0 % du tonnage des ports de l'ANP sert une seule filière
  • Filière : conteneurs
  • Filière : engrais
  • Filière : hydrocarbures
  • Filière : charbon & coke de pétrole
  • et 7 autres sections sur le même plan
  • Un effondrement de 76 % qui n'a pas eu lieu
  • Une flotte nationale minuscule
  • Le détroit passagers se recompose
  • La flotte confirme ce que les tonnages laissaient croire
  • Marsa Maroc, premier opérateur portuaire du pays
  • Les deux premiers portuaires sont liés au capital
  • et 26 autres sections sur le même plan
  • La méthode, expliquée sans jargon
  • Le scénario bas, et ce qui le déclencherait
  • Le scénario central, prolongement du rythme observé
  • Le scénario haut, et le portuaire en contrepoint
  • Prévisionnel : Tonnage portuaire des ports de l'ANP
  • Prévisionnel : Trafic conteneurs de Tanger Med, en EVP
  • et 5 autres sections sur le même plan
  • Les 29 défauts trouvés dans la source, et ce qu'ils auraient produit
  • Quatre dépendances mesurées
  • Un cinquième risque : la source elle-même
  • Une dépendance d'équipement rarement chiffrée
  • Barrières à l'entrée, sous-secteur par sous-secteur
  • Barrière à l'entrée : manutention portuaire
  • et 6 autres sections sur le même plan
  • Trois positions accessibles, une à éviter
  • Deux positions que les données désignent directement
  • Grille de décision : ce qu'il faut vérifier avant d'entrer
  • Les quatre modes comparés sur ce qui décide vraiment
  • Synthèse : le maritime et les ports
  • Synthèse : le routier
  • et 4 autres sections sur le même plan
  • Ce que cette partie vérifie, et comment
  • Le transitaire en douane : un métier fermé par la loi
  • Ce que l'agrément coûte une fois obtenu
  • Le transport routier : le texte, et ce que nous n'avons pas pu lire
  • Ce que le réglementaire ajoute aux barrières mesurées
  • Comment cette étude a été construite
  • Comment refaire cette étude à la prochaine édition
  • Trafic de marchandises par port, 2024
  • Tonnage portuaire par produit, 2024
  • Trafic passagers commercial par aéroport, 2024
  • Tonnage transporté par armement, 2023 et 2024
  • et 17 autres sections sur le même plan
  • 8-1 · Longueur des routes construites et revêtues par région
  • 8-2 · Réseau routier total
  • 8-3 · Voies Express
  • 8-4 · Patrimoine des Ouvrages d'arts
  • 8-5 · Evolution de l'effectif des véhicules en circulation selon le genre et la catégorie
  • 8-6 · Immatriculation des véhicules selon le genre et la catégorie
  • et 31 autres sections sur le même plan

Ce que contient l’étude, en détail

Le sommaire ci-dessous est celui du document vendu, partie par partie, avec son volume réel. Le tableau et le graphique qui suivent en sont tirés tels quels. De quoi juger la densité avant de payer quoi que ce soit.

Sommaire détaillé

  1. 1Synthèse et chiffres clés2 pages
    • De quand datent les chiffres de cette étude
    • Les chiffres qui résument le marché
    • La thèse de cette étude, en une page
    • Ce que cette étude ne dit pas
  2. 2Le poids réel du marché1 pages
    • Une branche moyenne, pas un géant
    • Les volumes montent, les prix baissent
    • Pourquoi cette étude ne calcule aucune part de marché
  3. 3Le maritime, colonne vertébrale8 pages
    • Un réseau de 43 ports, dont 14 ouverts au commerce et 11 profilés ici
    • Ce qui entre est du vrac
    • Le Ro-Ro, vrai visage du flux transfrontalier
    • Deux ports portent les sept dixièmes du tonnage
    • Les 5 ports que le rail dessert vraiment
    • Le Ro-Ro se joue sur trois quais
  4. 4Tanger Med, un cas à part2 pages
    • Ce que la ligne « Tanger Med » recouvre vraiment
    • 93,6 % des conteneurs ne font que passer
    • Un port pèse plus lourd que tous les autres réunis
  5. 5Le routier : flotte, réseau, renouvellement11 pages
    • Un parc qui a grossi de 46,4 % en douze ans
    • Le seul tonnage routier que le pays publie
    • Deux anomalies du tableau du réseau, et ce qu'elles valent
    • Le revêtement, une fracture de un à douze
    • Où se vendent les véhicules, et où se forment les conducteurs
    • Le réseau ne s'allonge pas, il se met à niveau
  6. 6Le ferroviaire et l'ONCF7 pages
    • Un rail de minerai
    • Un opérateur qui perd de l'argent
    • Le voyageur porte le rail, pas la marchandise
    • La multimodalité reste une intention
    • Moins de personnel pour plus de trafic
    • Un parc à l'arrêt, une traction électrique qui recule
  7. 7L'aérien : trafic de destination, porteurs étrangers6 pages
    • Deux totaux nationaux, et ce qui les sépare
    • Un hub qui n'en est pas tout à fait un
    • 64,1 % des passagers voyagent sur un avion étranger
    • Deux aéroports concentrent le mouvement, et deux tableaux se contredisent
    • Quatre exercices de rattrapage aérien
    • Vingt-cinq aéroports, huit qui comptent
  8. 8Le commerce extérieur, moteur de la demande5 pages
    • Le déséquilibre qui commande les retours à vide
    • 33,0 % du tonnage des ports de l'ANP sert une seule filière
    • Filière : conteneurs
    • Filière : engrais
    • Filière : hydrocarbures
    • Filière : charbon & coke de pétrole
  9. 9Les opérateurs du marché10 pages
    • Un effondrement de 76 % qui n'a pas eu lieu
    • Une flotte nationale minuscule
    • Le détroit passagers se recompose
    • La flotte confirme ce que les tonnages laissaient croire
    • Marsa Maroc, premier opérateur portuaire du pays
    • Les deux premiers portuaires sont liés au capital
  10. 10Prévisionnels à horizon 20304 pages
    • La méthode, expliquée sans jargon
    • Le scénario bas, et ce qui le déclencherait
    • Le scénario central, prolongement du rythme observé
    • Le scénario haut, et le portuaire en contrepoint
    • Prévisionnel : Tonnage portuaire des ports de l'ANP
    • Prévisionnel : Trafic conteneurs de Tanger Med, en EVP
  11. 11Risques et points de vigilance4 pages
    • Les 29 défauts trouvés dans la source, et ce qu'ils auraient produit
    • Quatre dépendances mesurées
    • Un cinquième risque : la source elle-même
    • Une dépendance d'équipement rarement chiffrée
    • Barrières à l'entrée, sous-secteur par sous-secteur
    • Barrière à l'entrée : manutention portuaire
  12. 12Lecture opérationnelle : où se positionner4 pages
    • Trois positions accessibles, une à éviter
    • Deux positions que les données désignent directement
    • Grille de décision : ce qu'il faut vérifier avant d'entrer
    • Les quatre modes comparés sur ce qui décide vraiment
    • Synthèse : le maritime et les ports
    • Synthèse : le routier
  13. 13L'accès aux professions de la chaîne portuaire : ce que disent les textes6 pages
    • Ce que cette partie vérifie, et comment
    • Le transitaire en douane : un métier fermé par la loi
    • Ce que l'agrément coûte une fois obtenu
    • Le transport routier : le texte, et ce que nous n'avons pas pu lire
    • Ce que le réglementaire ajoute aux barrières mesurées
  14. 14Annexes : registre des chiffres, sources, méthode10 pages
    • Comment cette étude a été construite
    • Comment refaire cette étude à la prochaine édition
    • Trafic de marchandises par port, 2024
    • Tonnage portuaire par produit, 2024
    • Trafic passagers commercial par aéroport, 2024
    • Tonnage transporté par armement, 2023 et 2024
  15. 15Registre intégral : les 37 tableaux du chapitre20 pages
    • 8-1 · Longueur des routes construites et revêtues par région
    • 8-2 · Réseau routier total
    • 8-3 · Voies Express
    • 8-4 · Patrimoine des Ouvrages d'arts
    • 8-5 · Evolution de l'effectif des véhicules en circulation selon le genre et la catégorie
    • 8-6 · Immatriculation des véhicules selon le genre et la catégorie

Un tableau, tiré du document

PortTotal (t)Import (t)Export (t)Cabotage (t)
Jorf Lasfar40 758 40926 672 67713 598 622487 110
Casablanca30 893 91221 083 8887 942 3021 867 722
Safi ville7 322 7411 979 2705 273 65069 821
Agadir6 865 8793 390 7893 107 760367 330
Mohammadia5 026 9914 920 8281 686104 477
Nador3 636 5602 721 726891 33423 500
Safi Atlantique2 672 7932 672 79300
Laâyoune2 003 062381 9481 537 39583 719
Dakhla677 516677 51600
Tan-Tan50 27622 5448 68319 049
Haut-Commissariat au Plan, Annuaire Statistique du Maroc 2025, chapitre VIII, tableau 8-29.

Tonnage de marchandises par port, 2024

Jorf Lasfar40 758 409Casablanca30 893 912Safi ville7 322 741Agadir6 865 879Mohammadia5 026 991Nador3 636 560Safi Atlantique2 672 793Laâyoune2 003 062
Haut-Commissariat au Plan, Annuaire Statistique du Maroc 2025, chapitre VIII, tableau 8-29. 2 autres lignes dans le tableau ci-dessus.

Vous préférez être prévenu des mises à jour ?

L'extrait ci-dessus reste libre, sans rien laisser. Si vous voulez savoir quand une nouvelle édition paraît, laissez une adresse : nous n'écrivons que pour ça.

Vos données servent uniquement à cet envoi et sont conservées trois ans après le dernier contact. Politique de confidentialité.

📄

Un extrait gratuit, pour juger sur pièces

8 pages tirées du document final, mise en page comprise : les chiffres clés, la thèse de l'étude, ce qu'elle ne dit pas, et le sommaire détaillé des 15 parties. De quoi vérifier la densité et le niveau de détail avant de payer quoi que ce soit. L'extrait est proposé dans la langue affichée.

Disponible à la parution

À qui elle s'adresse

Elle est écrite pour quelqu'un qui doit trancher une décision réelle, pas pour illustrer une présentation.

🏗️

Logisticiens et opérateurs d'entrepôt

Vous dimensionnez une implantation d'arrière-port et vous avez besoin du tonnage réellement capté par le pays, pas du trafic affiché par un terminal.

🚢

Armateurs, agents et commissionnaires

Vous instruisez une ligne ou une agence et il vous faut les volumes par port, par sens et par filière, avec la réserve qui s'attache à chacun.

🧭

Conseils et cabinets d'accompagnement

Vous conseillez sur cette destination et vous voulez une base chiffrée que vous pouvez citer sans la refaire, chaque nombre étant traçable à sa ligne de tableau.

🏛️

Investisseurs et bailleurs de fonds

Vous instruisez un dossier portuaire ou logistique et vous avez besoin de savoir quelles conclusions la donnée publique soutient, et lesquelles elle ne soutient pas.

Méthode et sources

D'où viennent les chiffres

Aucun chiffre n'est avancé sans sa source et sa date, et aucun n'est retapé dans le texte : chacun est calculé depuis un registre unique. Un même chiffre ne peut donc pas différer d'une page à l'autre, ni entre la version française et la version anglaise. Les 37 tableaux du chapitre statistique sont reproduits en fin de document, ligne à ligne, chacun avec sa précaution de lecture : vous pouvez vérifier n'importe quel chiffre de cette étude sans ouvrir la source. Les chiffres d'entreprise viennent des rapports financiers publiés, à la page citée, jamais d'un article de presse.

Haut-Commissariat au Plan Marsa Maroc, rapport financier annuel Groupe CTM, rapport financier annuel Code des douanes et impôts indirects Bulletin officiel

Notre note de méthodologie, qui porte sur nos analyses mensuelles européennes →

Les autres études de marché

Elles suivent la même méthode : chaque chiffre est sourcé et daté, et les tableaux de la source sont reproduits en annexe.